Automatiser vos devis : ce que cela demande

C'est l'une des automatisations les plus rentables pour une PME, parce qu'un devis plus rapide se traduit directement en commandes.

La condition

Vos prix doivent suivre des règles. Si chaque devis est une négociation entièrement libre, il n'y a rien à automatiser — commencez par structurer votre tarification.

Ce qu'on automatise en pratique

Le calcul, la mise en page, la numérotation, l'envoi et le suivi. Le contenu commercial reste humain ; c'est tout le reste qui prend du temps.

Les variantes

Remises, options, quantités échelonnées et conditions particulières. C'est là que se trouve la complexité, et il faut la cartographier avant de construire.

Le suivi

Un rappel automatique après quelques jours sur un devis non répondu est souvent la partie la plus rentable de l'ensemble, et la plus simple.

Gardez la sortie manuelle

Il faut toujours pouvoir modifier un devis à la main. Un système qui ne le permet pas est contourné dès le premier cas particulier.